Mobile finance è il prodotto che rappresenta un insieme di funzionalità a portata di un palmo di una mano del promotore finanziario, private banker, agente e/o cliente.

Questo prodotto permette infatti, tramite un processo di sincronizzazione, di avere un insieme di informazioni disponibili su device mobili, e di utilizzarle, nel caso in cui l’operatore lo desideri, anche in modalità off line.

Qui di seguito vengono indicate le principali informazioni disponibili su palmari; è comunque, ovvio, che queste informazioni sono “customizzabili” per ogni singolo cliente.

Sul device mobile è infatti possibile avere:

• L’elenco dei propri clienti gestiti con l’indicazioni anagrafiche di ogni singolo cliente
• La situazione aggionata all’ultima data di sincronizzazione del portafoglio finanziario di ogni singolo cliente. Questo include:
  • Investimenti finanziari con le indicazioni di contravolore attuale, degli incassi, dell’investito (con relativo dettaglio sino alla movimentazione)
  • Le percentuali di performance assoluta (contratti aperti e complessiva e relativo dettaglio)
  • Investimenti assicurativi con relativi dettaglio
• Erogazione (con relativo dettaglio sino alla movimentazione)
• Conti correnti e depositi (con relativo dettaglio sino alla movimentazione)
• L’elenco dei contratti aperti e chiusi (con i relativi dettagli)
• Una leggenda che riporta un glossario dei termini finanziari e le modalità di calcolo utilizzate
• .... e altro ancora

I Device mobili compatibili con Mobile finance sono :

• PDA bsati su Windows Mobile
• Blackberry